Как сообщает Politico.eu, администрация Дональда Трампа продвигает создание коалиции преимущественно западных стран для противодействия избыточным мощностям китайской металлургии, одновременно ведя торговые споры с Канадой и Евросоюзом. По данным источников POLITICO, США рассчитывают согласовать трехчастную программу на полях встречи министров торговли G20 в Милуоки 30 сентября — 1 октября.
      В рамках инициативы Вашингтон предлагает создать высокий общий барьер для импорта стали — американские пошлины на сталь сейчас составляют 50% — и одновременно обеспечить более свободную торговлю между странами-участницами. Однако разногласия США с Канадой и ЕС осложняют переговоры, поэтому участники ожидают скорее постепенного продвижения, чем быстрого соглашения.
      Инициатива реализуется в рамках Глобального форума по избыточным мощностям в сталелитейной отрасли (GFSEC), объединяющего 28 участников, включая США, Канаду, Мексику, Бразилию, Японию, Великобританию, Южную Африку и ЕС. Форум ставит задачу не допускать избыток стали на рынки стран-участниц, прежде всего из Китая.
      Проблема избыточных мощностей продолжает усиливаться. По оценке ОЭСР, к 2028 году глобальный избыток сталеплавильных мощностей может достичь 745 млн тонн. В 2025 году китайские металлургические компании экспортировали рекордные 131 млн тонн стали — на 153% больше, чем в 2020 году.
      Предлагаемая программа включает три основных направления. Первое — мониторинг торговли и правила определения происхождения стали, включая обязательное указание страны, где металл был выплавлен и разлит. Это должно препятствовать перенаправлению китайской и другой стали через третьи страны.
      Второе направление предусматривает более прозрачное управление и ограничения государственной поддержки государственных предприятий на основе рекомендаций ОЭСР. Третье и наиболее сложное — координация торговой политики участников форума. США применяют 50%-ные пошлины на весь импорт стали, тогда как ЕС в этом году почти вдвое сократил тарифные квоты на сталь, что затрудняет выработку единого подхода.
      Представители отрасли отмечают, что участники пока сосредоточены главным образом на защите своих рынков от последствий избыточного производства в Азии, а не на устранении его причин. Китай вышел из GFSEC в 2019 году, заявив, что уже внес достаточный вклад в сокращение избыточных мощностей.
      Инициатива США во многом напоминает попытку администрации Джо Байдена создать трансатлантический «клуб зеленой стали» с общими защитными мерами. Те переговоры завершились без соглашения, однако часть чиновников, участвовавших в них, по-прежнему работает в торговом представительстве США и выступает за координацию политики с союзниками.
      

      
      Как сообщает Recycling Today, японская Nippon Steel Corp.  инвестирует около €900 млн ($1,03 млрд) в строительство электродуговой печи (EAF) на металлургическом предприятии в Кошице, Словакия. Проект реализует дочерняя компания United States Steel Košice (USSK), перешедшая под контроль Nippon Steel вместе с U.S. Steel в прошлом году.
      В рамках проекта будут построены электросталеплавильный цех и установка разделения воздуха (ASU). Запуск EAF запланирован на 2030 год, ASU — на 2029-й.
      Мощность новой электропечи составит около 1,6 млн тонн стали в год. Она будет работать параллельно с существующими доменными мощностями, что, по оценке NSC, позволит оптимизировать работу предприятия. В электропечном производстве обычно используется металлолом, однако Nippon Steel отдельно не уточнила сырьевую базу новой установки.
      В середине сентября USSK подписала соглашение со словацким правительством, предусматривающее возможность получения до €350 млн ($402 млн) из Фонда модернизации Европейского союза. Компания называет инвестиции частью долгосрочной стратегии повышения конкурентоспособности и перехода к низкоуглеродному производству стали в Европе.
      По словам NSC, установка разделения воздуха обеспечит стабильную работу металлургического предприятия, повысит энергоэффективность и позволит сократить выбросы CO₂. Такие установки производят, в частности, кислород, азот и аргон.
      С 1 октября USSK перейдет в прямое владение Nippon Steel, а ее название будет изменено на Nippon Steel Slovakia s.r.o. (NSSK).

      
      Ак сообщает агентство Platts, к производитель стали на Филиппинах SteelAsia планирует почти вдвое увеличить мощности по производству  стали — с нынешних 2,5 млн до 4,8 млн тонн в год. Поэтапное расширение до 2029 года предусматривает строительство новых предприятий по выпуску сортового проката, катанки и низкоуглеродной стали. В компании рассчитывают таким образом сократить зависимость страны от импортных стальных полуфабрикатов и увеличить использование металлолома местного происхождения.
      Первым этапом станет завод Lemery Works мощностью 500 тыс. тонн сортового проката в год. Его прокатный стан планируется запустить в I квартале 2027 года, а электродуговую печь (EAF) аналогичной мощности — в IV квартале. В 2028 году намечен запуск Candelaria Works мощностью 1 млн тонн в год для производства крупного сортового проката, также с собственной EAF. Завершающим этапом станет завод Concepcion мощностью 1 млн тонн в год по выпуску катанки с интегрированной EAF, запуск которого запланирован на 2029 год.
      По словам вице-президента SteelAsia по глобальной цепочке поставок и коммерческой деятельности Викки Матура, расширение позволит заменить импорт ряда видов продукции внутренним производством и создать полноценную цепочку поставок сортового проката на Филиппинах. Компания пока не планирует выходить в сегмент плоского проката. В ближайшие 6—12 месяцев SteelAsia ожидает устойчивого спроса на сортовой прокат благодаря строительству, промышленным и энергетическим проектам, а также государственной поддержке.
      Новые электродуговые печи должны увеличить внутренний спрос на металлолом, часть которого сейчас экспортируется. В январе—июне 2026 года Филиппины экспортировали 154,275 тыс. тонн лома черных металлов — на 19,3% больше, чем годом ранее. SteelAsia рассчитывает перерабатывать больше местного лома в низкоуглеродные стальные заготовки, снижая зависимость от импортных заготовок, стоимости фрахта, валютных колебаний и внешних поставок.
      Низкоуглеродная сталь также является частью стратегии компании. По данным SteelAsia, углеродный след ее стальных заготовок, подтвержденный DNV, составляет 0,28 тонны CO₂ на тонну стали. Завод Concepcion будет ориентирован на производство «зеленой» катанки с использованием преимуществ геотермальной энергетики Филиппин. Кроме того, SteelAsia заключила соглашение с Buskowitz Energy Inc. о строительстве солнечной установки мощностью 8 МВт, которая должна обеспечить около 25% потребности предприятия в электроэнергии.

      
      Как сообщает агентство Bloomberg, крупнейшие мировые производители железной руды истощают запасы быстрее, чем успевают их восполнять, поскольку стоимость и сложность разработки новых месторождений продолжают расти, говорится в отчете Wood Mackenzie Ltd.
      Шесть крупнейших производителей железной руды, включая BHP Group и Rio Tinto Group, в совокупности сократили запасы руды, пригодные для реализации, на 11,1 млрд тонн в 2016—2025 годах, сообщила консалтинговая компания в опубликованном в четверг отчете. Лишь три из них смогли восполнить объем добычи за этот период. При этом затраты некоторых компаний на наращивание запасов оказались в пять раз выше, чем у других производителей.
      Отрасль все чаще сталкивается с проблемой снижения содержания железа в руде. По мере старения месторождений среднее содержание железа в добываемой руде уменьшается, что вынуждает компании углублять горные работы и увеличивать инвестиции для поддержания добычи. По оценке Wood Mackenzie, производители приближаются к ситуации, когда речь идет уже не о расширении бизнеса, а о сохранении текущих объемов производства.
      «Главная проблема современной железорудной отрасли — рост затрат на поддержание существующего уровня производства», — сказал директор Wood Mackenzie по исследованиям в области металлургии и горнодобывающей промышленности Михир Вора. «Отрасль инвестирует средства для сохранения объемов производства, но ей приходится прилагать все больше усилий, чтобы оставаться на прежнем уровне».
      По данным Wood Mackenzie, с 2016 года затраты крупных производителей примерно удвоились у некоторых компаний. Денежная маржа отрасли достигла пика в 2021 году и с тех пор стабилизировалась на уровне около $50—60 за тонну, что сокращает запас прочности для компенсации растущих затрат и снижения цен.
      Анализ также показал, что с 2016 года содержание железа в руде у некоторых производителей снизилось на 1,6 процентного пункта. Для компенсации истощения запасов низкосортной руды все больше требуется более качественное сырье, при этом в некоторых видах продукции растет содержание примесей, включая глинозем.

       По данным Bloomberg, Венесуэла готовится к первой за последние годы поставке алюминия в США — государственная компания Venalum планирует отгрузить около 15000 т металла стоимостью почти $50 млн в рамках сделки с Mercuria Energy Group и Heeney Capital.
       Компания Heeney, выступающая партнером Mercuria, также намерена инвестировать до $1 млрд  в течение 30 лет в разработку венесуэльского золотодобывающего рудника Choco и поставлять золото в США. Эти сделки свидетельствуют о расширении доступа западного бизнеса к горно-металлургическому сектору Венесуэлы после периода "изоляции", когда экономическое взаимодействие с этой страной ограничивалось преимущественно нефтяной отраслью.
       Предприятие Venalum, некогда крупнейший в Латинской Америке завод по производству алюминия, в настоящее время работает с загрузкой, составляющей лишь малую часть от его проектной мощности (430 тыс. т в год), а в состав комплекса Choco входит рудник Choco 10 — бывший частный актив, перешедший под контроль государства более десяти лет назад. 

       В то время как спрос на медь продолжает расти на фоне расширения сети центров обработки данных, распространения электромобилей и глобального курса на реиндустриализацию, темпы добычи меди отстают, и мировое предложение не успевает за потребностями рынка, отмечают аналитики.  Цены на медь также растут из-за торговых войн и политики «ресурсного национализма»; ожидается, что США все-таки введут дополнительные пошлины на рафинированную медь.
       На этой неделе основатель и сопредседатель совета директоров компании Ivanhoe Mines Роберт Фридланд в подкасте Bloomberg "Odd Lots" обсудил факторы, стимулирующие спрос на медь, и причины, по которым мир сталкивается с острой нехваткой этого металла, необходимого для создания глобальной инфраструктуры нового поколения.
       Он также затронул проблемы вывода на рынок новых объемов меди, важность критически важных минералов для национальной безопасности и растущую сложность глобальной конкуренции за ресурсы.
       «При нынешних темпах роста мировой экономики и населении планеты в восемь миллиардов человек, чтобы поддерживать рост ВВП на уровне 3% — даже без учета электрификации мировой экономики и перехода на электромобили... — нам придется добыть за ближайшие 18 лет столько же меди, сколько было добыто за последние 10000 лет. И мы, представители отрасли, не считаем это возможным», — заявил он.
       Г-н Фридланд также обсудил влияние растущего спроса на электроэнергию — вызванного активным внедрением искусственного интеллекта — на рынок меди, подчеркнув, что эти технологии отличаются как высоким энергопотреблением, так и значительной потребностью в меди.
       «Как отрасль, мы не можем найти и ответственно добыть медь, необходимую для энергетического перехода, используя технологии вчерашнего дня. Это просто невозможно», — отметил он, упомянув также последствия глобального потепления и проблему высоких цен на дизельное топливо.
       Кроме того, г-н Фридланд проанализировал влияние конфликта на Ближнем Востоке на производство меди. Он пояснил, что перекрытие пролива Ормуз привело к росту цен на серную кислоту, которая используется для кучного выщелачивания меди. Менеджер подчеркнул, что около 25% всей добываемой в мире меди извлекается именно с помощью выщелачивания серной кислотой.
       «Мы полагаем, что найти выход из этой сложной ситуации за счет инноваций все же возможен, но это будет крайне непросто, и борьба предстоит очень напряженная, — заключил он. — Нам необходимо освоить современные технологии и совершить технологическую революцию. Это будет непросто», — добавил он. 

       Государственная компания China Rare Earth Group ведет переговоры о приобретении Shenghe Resources, сообщили два осведомленных источника. Эта сделка позволила бы Пекину усилить контроль над редкоземельной отраслью и обеспечила бы компании долю в одном из активов, имеющих стратегическое значение для США в сфере редкоземельных металлов.
       В случае успеха сделки под контроль China Rare Earth перейдут доли Shenghe в зарубежных компаниях, включая 3-процентный пакет акций американской компании MP Materials, крупнейшим акционером которой (после инвестиций, сделанных в прошлом году) является Министерство обороны США.
       Переговоры между двумя компаниями ведутся с начала текущего года, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными из-за деликатности вопроса. По словам одного из них, China Rare Earth Group стремится получить контрольный пакет акций.
       Источники не располагают информацией о том, когда будет объявлено о сделке или когда она будет завершена.
       Приобретение позволило бы China Rare Earth получить контроль над одной из последних ведущих китайских компаний в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов, имеющей долю частного капитала, и тем самым завершить многолетнюю кампанию по консолидации отрасли под государственным контролем. Это также обеспечило бы Пекину более жесткий контроль над элементами, критически важными для производства электромобилей, ветрогенераторов, электроники и продукции оборонного назначения.
       Китай уже эффективно использовал этот рычаг в торговой войне с США. В прошлом году компания Shenghe приобрела австралийскую Peak Rare Earths. Пока неясно, как на сделку может повлиять перспектива совместного присутствия крупной китайской госкомпании и Министерства обороны США в реестре акционеров. Источники не знают, какая судьба ждет зарубежные активы и доли Shenghe. Компания MP неоднократно заявляла, что ни Shenghe, ни правительство Китая не контролируют ее операционную деятельность.
       По словам одного из источников, сделка также обеспечила бы Shenghe более широкий доступ к квотам, которые Пекин обычно использует для регулирования объемов поставок. Пекин выдает такие квоты государственным компаниям, которые затем распределяют их между своими дочерними структурами. Квоты на добычу, выплавку и разделение редкоземельных металлов служат важным индикатором состояния мирового рынка РЗМ и находятся под пристальным вниманием, однако Китай воздерживается от их публичного раскрытия.
       China Rare Earth Group, созданная в 2021 г. в результате реорганизации пяти государственных компаний, работающих в сфере редкоземов, является крупнейшим в стране поставщиком тяжелых редкоземельных элементов. 

       Компания Konkola Copper Mines (KCM), принадлежащая Vedanta, заключила сделку на сумму $498 млн  с китайской фирмой NERIN Engineering. Соглашение предусматривает строительство завода по извлечению меди из имеющихся отвалов горнодобывающего производства, что позволит увеличить годовой объем выпуска продукции на 70000 т.
       Предприятие будет построено на производственной площадке KCM в городе Чингола (регион «Медный пояс» в Замбии). Для переработки отходов будет использоваться технология выщелачивания. Ожидается, что этот завод станет крупнейшим объектом такого типа в Африке, говорится в опубликованном заявлении компании.
       Данный инвестиционный проект является частью планов KCM по расширению деятельности и соответствует стремлению Замбии увеличить годовой объем добычи меди с 890,346 тыс. т (показатель 2025 г.) до 3 млн т к 2031 г.
       Согласно условиям соглашения, China NERIN обеспечит выполнение проектных работ, закупку оборудования и строительство, а также окажет поддержку при вводе объекта в эксплуатацию, проведении производственных испытаний и обучении персонала, сообщили в KCM.
       Ожидается, что спрос на медь будет расти по мере того, как страны движутся к достижению целей энергетического перехода. Замбия является вторым по величине производителем меди в Африке после Демократической Республики Конго, экспорт «красного металла» из которой в первом квартале сократился почти на 15%.